Listar Orçamentos
A listagem de orçamentos centraliza a consulta dos registros já criados e permite acessar rapidamente as ações principais de cada orçamento.
Quando usar a listagem
- Para localizar um orçamento pelo número ou pelo cliente
- Para conferir tipo de serviço, classificação e prazo de validade
- Para abrir um orçamento existente e continuar a edição
- Para imprimir um orçamento já cadastrado
- Para clonar um orçamento e reaproveitar sua estrutura
Como consultar os orçamentos
- Acesse o menu Orçamentos.
- Abra a tela de listagem.
- Localize o registro desejado pela grade.
- Use as ações do item para editar, imprimir ou clonar.
Informações exibidas na grade
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador do orçamento. |
| Tipo de Serviço | Categoria do serviço vinculada ao orçamento. |
| Classificação | Define o enquadramento do orçamento, como cliente. |
| Cliente | Nome do cliente vinculado ao registro. |
| Dt. Criação | Data em que o orçamento foi cadastrado. |
| Dt. Validade | Data limite de validade da proposta. |
Ações disponíveis por item
Cada linha da listagem deve disponibilizar as seguintes ações:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Editar | Abre o orçamento para alteração dos dados, itens e anotações. |
| Imprimir | Gera a versão de impressão do orçamento. |
| Clonar | Cria um novo orçamento com base no registro selecionado. |
Observações importantes
- A ordenação das colunas ajuda a localizar registros com mais rapidez.
- A data de validade é um dado operacional importante para evitar o uso de propostas vencidas.
- A ação Clonar é útil quando o novo orçamento é muito parecido com outro já existente.
Exemplo visual
