Orçamentos — Visão Geral
A área de Orçamentos é onde você registra propostas de serviço ou produto antes da execução. Nela, você organiza os dados do cliente, define o tipo de serviço, monta os itens do orçamento e acompanha a validade da proposta.
O que você encontra no módulo de orçamentos
O fluxo de orçamento é dividido em quatro partes práticas:
- Listagem para localizar os orçamentos já cadastrados
- Dados do orçamento para identificar cliente, classificação, atribuição e validade
- Itens para compor serviços e produtos com quantidade e valores
- Anotações para registrar observações complementares
O que aparece na listagem
A tela de listagem mostra os dados principais para localizar e acompanhar cada orçamento:
- Número
- Tipo de Serviço
- Classificação
- Cliente
- Data de Criação
- Data de Validade
Além da consulta, cada registro pode oferecer ações rápidas para editar, imprimir e clonar o orçamento.
Estrutura do cadastro de orçamento
Ao abrir um orçamento para adicionar ou editar, a tela fica organizada em seções:
Dados do Orçamento
Contém os campos principais do cadastro, como:
- Número
- Nome do Cliente
- Tipo de Serviço
- Classificação
- Atribuição
- Equipe Responsável
- Custo do Serviço
- Data de Validade
Itens
Nesta seção você adiciona os produtos e serviços que compõem o orçamento. A grade de itens mostra:
- Descrição
- Ref. Ext.
- Tipo
- Quantidade
- Valor Unit.
- Valor Total
Ao final da grade, o sistema apresenta os totalizadores de Subtotal, Custo Total e Total Geral.
Anotações
Espaço para registrar Observações ligadas ao orçamento.
O orçamento serve como etapa anterior à execução. Depois de cadastrado, ele pode ser usado como base para gerar uma OS, evitando retrabalho no preenchimento.
Na tela de edição, o usuário também pode acessar as ações de Imprimir e Gerar OS.
Exemplo visual
